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Depuis quelques jours, les chats du quartier disparaissent mystérieusement. En errant dans les rues à la recherche de son matou, Jao remarque une vieille dame à sa fenêtre. Ses lons chebeux blancs en bataille et son rire hystérique donnent l'impression qu'elle s'est échappée de l'asile. Chaque fois qu'il repasse devant sa maison, elle rit sans fin, d'un rire qui glace le sang. Déterminé à percer le mystère de cette étrange voisine, Jao mettra le pied dans un engrenage infernal... dont il ne sortira pas indemne.

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